DISC 2.
04. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME FOUR 2004年12月2日 本厚木Butchie's」
DISC 2.
07. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME FIVE 2005年4月16日 博多百年蔵」
DISC 1.
07. ふっと一息（VO=花田裕之）
13. 月が見ていた（VO=花田裕之）
21. 宛名のない手紙（VO=花田裕之）
DISC 2.
06. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME SIX 2005年4月17日 大分T.O.P.S」
DISC 1.
07. 汽車はただ駅を過ぎる（VO=花田裕之）
16. 月が見ていた（VO=花田裕之）
DISC 2.
03. Love Hurt（VO=花田裕之）
08. なまずのうた（VO=柴山俊之/花田裕之）
10. おさらば（VO=花田裕之）
菊花賞「VOLUME SEVEN 2005年4月18日 長崎BAY SIDE BAR R-10」
DISC 1.
06. 汽車はただ駅を過ぎる（VO=花田裕之）
12. Lady Cool（VO=花田裕之）
DISC 2.
01. Love Hurt（VO=花田裕之）
12. なまずのうた（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME EIGHT 2005年4月28日 浜松ルクレチア」
DISC 1.
05. Sitting On The Fence（VO=花田裕之）
12. Fool For You（VO=花田裕之）
18. Drive All Night（VO=花田裕之）
DISC 2.
09. なまずのうた（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME NINE 2005年4月29日 名古屋TOKUZO」
09．Lady Cool（VO=花田裕之）
17. 月が見ていた（VO=花田裕之）
18. なまずのうた（VO=柴山俊之/花田裕之）
21. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME TEN 2005年4月30日 京都磔磔」
04. なまずのうた（VO=柴山俊之/花田裕之）
06. Criminal Rock（VO=花田裕之）
15. 路地裏のブルース（VO=花田裕之）
菊花賞「VOLUME ELEVEN 2005年5月1日 大阪ROCK RIDER」
04. ロージー（VO=花田裕之）
09. Sitting On The Fence（VO=花田裕之）
11. なまずのうた（VO=柴山俊之/花田裕之）
16. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME TWELVE 2005年5月3日 広島LIVE CAFE JIVE」
DISC 1.
07. 汽車はただ駅を過ぎる（VO=花田裕之）
14. Love Hurt（VO=花田裕之）
20. 月が見ていた（VO=花田裕之）
27. Lady Cool（VO=花田裕之）
DISC 2.
04. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
16. Do The Boogie（VO=花田裕之）
17. なまずのうた（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME THIRTEEN 2005年6月9日 下北沢Club251」
05. 朝までまてない（VO=花田裕之）
12. Sadness City（VO=花田裕之）
菊花賞「VOLUME FOURTEEN 2005年8月19日 新宿Loft」
05. Free Bird（VO=花田裕之）
11. シルクの夜(*)（VO=花田裕之）
14. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
(*)クレジットには「おさらば」（山口冨士夫/高澤光夫）とあるが、「シルクの夜」（花田裕之）の間違い。
菊花賞「VOLUME FIFTEEN 2006年1月12日 神戸LIVEACT BAR VARIT」
04. Ruby Tuesday（VO=花田裕之）
09. Dead Flowers（VO=花田裕之）
15. 夢の旅路（VO=花田裕之）
菊花賞「VOLUME SIXTEEN 2006年1月13日 大阪ROCK RIDER」
DISC 1.
04. Ruby Tuesday（VO=花田裕之）
09. 泣きたい時には（VO=花田裕之）
15. 夢の旅路（VO=花田裕之）
DISC 2.
03. Rumblin Lovers（VO=花田裕之）
07. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME SEVENTEEN 2006年1月14日 京都磔磔」
04. Love Hurt（VO=花田裕之）
08. 夢の旅路（VO=花田裕之）
12. RUBY TUESDAY（VO=花田裕之）
菊花賞「VOLUME EIGHTEEN 2006年1月15日 名古屋TOKUZO」
DISC 1.
04. Love Hurt（VO=花田裕之）
08. Ruby Tuesday（VO=花田裕之）
DISC 2.
03. 夢の旅路（VO=花田裕之）
06. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME NINETEEN 2006年5月18日 小倉GALLERY SOAP」
DISC 1.
04. Don't Let It Bring You Down（VO=花田裕之）
11. シルクの夜（VO=花田裕之）
17. スリ(*)（VO=花田裕之）
DISC 2.
01. 道のはて（VO=花田裕之）
05. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
(*)クレジットでは「Rollin' On」（花田裕之）とあるが、「スリ」（山梨鐐平/花田裕之）の間違い。
菊花賞「VOLUME TWENTY 2006年5月19日 佐賀RAG・G」
DISC 1.
04. Old Guitar（VO=花田裕之）
11. 何処へ行っても（VO=花田裕之）
DISC 2.
04. Ruby Tuesday（VO=花田裕之）
菊花賞「VOLUME TWENTY ONE 2006年5月20日 福岡Soul Bird」
DISC 1.
06. Old Guitar（VO=花田裕之）
11. 何処へ行っても（VO=花田裕之）
18. シルクの夜（VO=花田裕之）
DISC 2.
04. 道のはて（VO=花田裕之）
07. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME TWENTY TWO 2006年10月7日 高知Fancy Labo Ring」
DISC 1.
06. ロージー（VO=花田裕之）
12. 月が見ていた（VO=花田裕之）
17. ひとつ（VO=花田裕之）
DISC 2.
04. 泣くだけ泣いたら(*)（VO=花田裕之）
08. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
(*)クレジットには「ひとつぶの涙」（大津あきら/篠原信彦）とあるが、萩原健一のカバー「泣くだけ泣いたら」（速水清司）の間違い。
菊花賞「VOLUME TWENTY THREE 2006年11月11日 福島 なまず亭」
DISC 1.
05. 夢の旅路（VO=花田裕之）
12. And I Love Her（VO=花田裕之）
21. 女心の唄（VO=花田裕之）
DISC 2.
04. Freewheelin（VO=花田裕之）
09. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME TWENTY FOUR 2007年9月22日 水戸90EAST」
DISC 1.
05. あゝ青春（VO=花田裕之）
12. Rumblin Lovers
～Love In Vain
～Rumblin Lovers（VO=花田裕之）
16. Fool For You（VO=花田裕之）
DISC 2.
08. かなわぬ恋（VO=花田裕之）
11. Hey Girl（VO=花田裕之）
13. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
菊花賞「VOLUME TWENTY FIVE 2007年10月3日 下北沢440」
DISC 1.
09. かなわぬ恋（VO=花田裕之）
15. If I Fell（VO=花田裕之）
DISC 2.
02. あゝ青春（VO=花田裕之）
08. 500 Miles（VO=柴山俊之/花田裕之）
